Altes Paar macht Yoga

Pensionierung planen
- zurücklehnen und geniessen

Wieso ist die
Pensionsplanung wichtig?

Wie die Zeit vergeht! Auch wenn der Ruhestand gefühlt noch in weiter Ferne liegt, sollte man frühzeitig mit der Planung für die Zeit nach der Arbeit beginnen und bei der finanziellen Planung sämtliche Faktoren und Vermögenswerte einbeziehen – von der AHV über Pensionskasse und Wertschriften bis hin zu Steuern und Versicherungen. Ihr i.l.team Finanzcoach berät Sie umfassend.

Wieso sollten Sie uns Vertrauen?

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Vorsorgespezialisten

Die Altersvorsorge zählt zu den ureigenen Stärken von i.l.team ag. Als Vorsorgespezialist berät der i.l.team Finanzcoach Sie ganzheitlich in massgeschneiderten Vorsorgelösungen unter Berücksichtigung aller relevanter Faktoren und Einbezug steuerlicher Vorteile.

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Persönliche Beratung

Gerade weil die Pensionsplanung eine individuelle und sehr persönliche Angelegenheit ist, setzen wir bei i.l.team ag auch auf eine ganz persönliche Beratung, die einerseits klar strukturiert ist, andererseits vertieft auf die Finanz- und Vorsorgebedürfnisse des Gegenüber eingeht.

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Massgeschneiderte Lösungen

Jeder Mensch ist für sich einzigartig. Entsprechend sind es auch die Lebensentwürfe und die Vorstellungen vom eigenen Ruhestand. Deswegen bieten wir bei i.l.team ag ausschliesslich massgeschneiderte Vorsorgelösungen mit Unikatcharakter an.  

Wieso lohnt sich 
eine Pensionsplanung?

  • Sicherung des Lebensstandards nach Beendigung des Berufslebens

  • Erkennen der finanziellen Folgen von diversen Pensionierungsvarianten

  • Aufdecken und Schliessen von etwaigen Vorsorgelücken

  • Identifizieren und Ausschöpfen von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten

 
Finanzberatung

1.

Kostenlose IST-Analyse

Eine langfristig erfolgreiche Pensionsplanung setzt eine vollständige Analyse der aktuellen Finanz- und Vorsorgesituation voraus. Als erfahrener Finanz- und Vorsorgeexperte verschafft Ihnen der i.l.team Finanzcoach diesen Überblick. Und das gratis!

2.

Finanzplanung

Die individuelle Lebenssituation und Ziele sind Ausgangspunkt der Finanzplanung, welche wiederum die Basis für eine entspannte Zeit nach der Pensionierung ist. Mit seiner umfassenden Expertise nimmt sich der i.l.team Finanzcoach die notwendige Zeit, im Dialog mit Ihnen dieses Fundament zu errichten.

3.

Umsetzung  & Betreuung

Sobald eine durchdachte und tragfähige Finanzplanung vorliegt, steht als nächstes deren effektive und konsequente Umsetzung an. Dies wiederum bedarf einer hohen Fachexpertise und im Hinblick auf eine Feinjustierung einer laufenden Betreuung.

Downloads

Factsheet - Pensionsplanung (folgt)

Die schweizerische Altersvorsorge

Checkliste - Dokumente (folgt)

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Ihre Ansprechperson

Dalibor Kostadinoski
Dipl. Finanzplaner IAF

Mobile: +41 41 726 19 00

E-Mail: info@ilteam.ch