Unser Coach
für Ihre Ziele.

Unser persönlicher Finanz- und Vorsorgecoach hat sich in den letzten 10 Jahren tausendfach bewährt.

Unser Bestreben ist es, für Ihre Ziele das bestmögliche Angebot zu realisieren – unsere persönlichen und tausendfach bewährten Finanz- und Vorsorgecoaches stehen Ihnen dabei beratend jederzeit zur Seite – um das Optimum für Sie zu erreichen.

i.l.team betreut mehr als 40’000 Kundinnen und Kunden. Das sind mehr als 40’000 Menschen, die Ihre eigenen Ziele verfolgen. Deshalb fragen wir Sie ganz direkt: Welches sind Ihre Wünsche? Und was können wir für Sie tun?

Auf den ersten Blick dreht sich bei uns alles um Finanzen, Banken, Versicherungen, Konten, Krankenkassen, Hypotheken und die Vorsorge. Aber im Grunde genommen geht es um etwas ganz anderes: um Ihre Träume, um Ihre Ziele, um Ihre Zufriedenheit, um Sie. Was macht Sie glücklich? Ist es das Traumhaus, die Weltreise oder ein Segelboot? Ist es die Münzensammlung oder der eigene Garten? Oder sind es die leuchtenden Augen Ihrer Enkelkinder, die Ihnen voller Stolz das erste Zeugnis zeigen?

Wir freuen uns, wenn Sie uns an Ihrem Glück teilhaben lassen. Denn je besser wir Sie kennen, umso persönlicher ist die Beratung, die wir Ihnen anbieten. Das schafft Vertrauen – und gibt Ihnen die Sicherheit, gut beraten und bestens betreut zu sein.

Mit System zum Erfolg.

i.l.team arbeitet nach einem einheitlichen System, das sich tausendfach bewährt hat. Unsere Beraterinnen und Berater erlernen es in der Ausbildung und trainieren es so lange, bis sie die Qualität erreicht haben, um Sie kompetent zu betreuen. Unser Ziel ist eine umfassende Finanz- und Vorsorgeberatung, die Ihnen alles bietet, was Sie sich wünschen: Individualität, Charakter, Sicherheit, Flexibilität, Erfolg.




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Im ersten Gespräch lernen wir uns persönlich kennen und wir erfahren Ihre Ziele und Wünsche. Wir erfahren wie Sie die Finanzangelegenheiten bisher gelöst haben und wir identifizieren gemeinsam Bereiche, in denen Optimierungspotenzial vorhanden sein könnte.

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Zwischen dem ersten und dem zweiten Gespräch werten wir die im Erstgespräch gewonnenen Informationen und Daten aus. Wir rechnen für Sie den möglichen Mehrwert aus, welchen Sie durch Anpassungen oder Ergänzungen erzielen könnten

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Im Zweitgespräch präsentieren wir Ihnen den möglichen Mehrwert und besprechen gemeinsam, ob die Umsetzung wie geplant möglich ist, oder ob es noch Anpassungen zu machen gibt.

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Wir unterstützen Sie bei der Erzielung Ihres Mehrwertes indem wir die administrative Arbeit der Anpassungen für Sie erledigen und in Rücksprache mit Ihnen die Verarbeitung bei den Gesellschaften überwachen und gegebenenfalls korrigieren.

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Ein Mehrwert ist nur nachhaltig, wenn er erhalten bleibt. Das Leben bringt immer wieder Veränderung mit sich, sei es durch einen Wohnortwechsel, einen Arbeitgeberwechsel, eine neue Partnerschaft oder eine Familiengründung um nur einige zu nennen. Darum ist eine regelmässige Überprüfung der aktuellen Situation unabdingbar. So können nötige Anpassungen rechtzeitig erkannt und in die Wege geleitet werden.

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