360° Analyse

  • 1
    Analyse
  • 2
    Auswertung
  • 3
    Lösung
  • 4
    Umsetzung
  • 5
    Betreuung

Im ersten Gespräch lernen wir uns persönlich kennen und wir erfahren Ihre Ziele und Wünsche. Wir erfahren wie sie die Finanzangelegenheiten bisher gelöst haben und wir identifizieren gemeinsam Bereiche, in denen Optimierungspotenzial vorhanden sein könnte.

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Zwischen dem ersten und dem zweiten Gespräch werten wir die im Erstgespräch gewonnenen Informationen und Daten aus. Wir rechnen für Sie den möglichen Mehrwert aus, welchen Sie durch Anpassungen oder Ergänzungen erzielen könnten

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Im Zweitgespräch präsentieren wir Ihnen den möglichen Mehrwert und besprechen gemeinsam, ob die Umsetzung wie geplant möglich ist, oder ob es noch Anpassungen zu machen sind.

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Wir unterstützen Sie bei der Erzielung Ihres Mehrwertes indem wir die administrative Arbeit der Anpassungen für Sie erledigen und in Rücksprache mit Ihnen die Verarbeitung bei den Gesellschaften überwachen und gegebenenfalls korrigieren.

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Ein Mehrwert ist nur nachhaltig, wenn er erhalten bleibt. Das Leben bringt immer wieder Veränderung mit sich, sei es durch einen Wohnortwechsel, einen Arbeitgeberwechsel, eine neue Partnerschaft oder eine Familiengründung um nur einige zu nennen. Darum ist eine regelmässige Überprüfung der aktuellen Situation unabdingbar. So können nötige Anpassungen rechtzeitig erkannt und in die Wege geleitet werden.

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